На вечеринке в честь окончания юрфака одна из выпускниц получает изящный подарок, после чего мучительно погибает. Через несколько минут следователь Родион Меглин на глазах у всех вычисляет и задерживает человека, подарившего колье. Но заказчик эффектного преступления остается на свободе. Есеня Стеклова одержима стремлением найти убийцу своей матери, и потому хочет понять, как Меглину удалось вычислить преступника. Доступ к делам этого следователя в архиве ФСБ закрыт. И тогда Есеня решает пойти к нему на стажировку. Но Меглин, владеющий особым методом для розыска маньяков, имеет непреложное правило: он никогда не берет стажеров…

Есеня день за днем изучает дела, которые вел Меглин, но не находит объяснения, почему его раскрываемость достигает восьмидесяти процентов. Саму Есеню Меглин игнорирует. Когда терпение Есени уже находится на пределе, Меглин неожиданно берет ее с собой в Липецк, чтобы расследовать дело о «липецком душителе», дерзко убившем девять девушек. Есеня пытается понять, в чем же состоит метод Меглина, но видит только отталкивающие повадки и странную логику неприятного следователя. Из-за действий Меглина Есеня попадает в руки маньяка.

После событий в Липецке Есеня решает прервать стажировку у Меглина. В столе отца она находит документы, связанные со смертью матери, но не успевает изучить их: Меглин просит Есеню помочь ему в новом расследовании. Собирая сведения о возможном преступнике, он знакомит стажерку со своей учительницей и приятелем, представляя им Есеню то дочерью, то женой. Поиск пропавших девушек приводит Меглина и Есеню к безобидному дачнику...

Меглин хочет проверить профессиональное чутье Есени и доверяет ей выбор нового дела. Они приезжают в Михайловск, где время от времени пропадают мальчики из неблагополучных семей. Выясняется, что несколько ребят состояли в туристическом клубе "Романтик". Его руководитель Анатолий Головко - заслуженный учитель, гордость города. Он вне подозрений и вместе со всеми потрясен, когда из клуба снова пропадает ребенок. Есене кажется, что она прошла проверку у Меглина, но во время задержания убийцы он грубо выгоняет ее со стажировки.

В Троицке из старого "Люгера" убивают родителей, чьи дети занимаются спортом. Рядом с трупами преступник оставляет призовые кубки ребят. Меглин вынуждает Есеню в одиночку задержать преступника, подвергая ее жизнь опасности. Чтобы завоевать расположение Есени, ее однокурсник Саша решает найти заказчика убийства на выпускном. Благодаря Меглину Есеня получает результаты баллистической экспертизы из дела ее матери: пистолет, из которого была застрелена мать, принадлежал сослуживцу отца Огнареву. Однако на вопрос дочери отец отвечает, что не знает такого человека.

Меглин и Есеня изучают материалы нового дела: три обнаженные девушки повешены с табличкой "partisan" на груди, в их крови обнаружен скополамин – "сыворотка правды". Когда Родион попадает в больницу, Есене приходится продолжить расследование в одиночку. Она пытается действовать по методу Меглина и тщательно анализирует детали, восстанавливая картину преступления. Когда необходимые улики найдены и преступник пойман, Есеня понимает: Меглин никогда не отступает от своих принципов – даже если кажется, что он идет на уступки. Встреча Есени с Огнаревым, которую устроил Меглин, заканчивается трагически.

В Малодементьевске появляется "народный чистильщик" под ником "Субботник": он выставляет на голосование кандидатуры людей, чьи действия заслуживают кары, а затем выкладывает в сеть видео показательных убийств. Меглин и Есеня жестко обходятся с главным подозреваемым. Это приводит к тому, что Есеню похищают, а ее кандидатура выставлена на очередное голосование...

У станции Моховые горы найдено девять девушек, заколотых в поле с цветами в руках. Меглин обещает изувеченной свидетельнице, что поймает и приведет к ней убийцу. Но чтобы Меглин мог сделать это, Есеня должна пройти еще одно испытание. Саша находит пожилого часовщика, который часто общался с Праздничным (так прозвали убийцу на вечеринке в честь выпускного). Есеня снова донимает Меглина расспросами, но вместо ответов получает доступ к его картотеке, вызывающей еще больше вопросов. Отец Есени приказывает Меглину выгнать дочь со стажировки.

Меглин и Есеня изучают странную связь убийств пожилых женщин и маленьких девочек. Отец Есени начинает внутреннее расследование действий Меглина и предупреждает его, что дело, которое он сейчас ведет – последнее. Анализируя события, Есеня догадывается, кого именно ищет преступник. Но выйти на убийцу удается только когда у него в руках оказывается новая жертва… Саша приходит к часовщику сделать фоторобот подозрительного приятеля Праздничного и узнает, что старый мастер пропал.

Есеня оказывается в психиатрической клинике Бергича – она ждет убийцу, оставляющего около своих жертв искусно связанных куколок. Юному Павлику больше некуда возвращаться – клиника стала его домом после страшной смерти родителей. Наблюдая за жизнью пациентов, Есеня неожиданно видит Ольгу Берестову: эта женщина фигурировала в картотеке Меглина и как-то связана со смертью матери Есени. Отец приходит навестить Есеню и встречается с Берестовой, но не узнает ее. Меглин дает Есене ключи от своего жилища.

Подросток убивает своих родителей и устраивает расстрел в классе. После задержания он отказывается говорить с кем-либо кроме Меглина. Свое признание убийца заканчивает словами "ты меня не поймаешь" - то же самое Меглину сказал на вечеринке Праздничный. Обнаруживается связь между подростком и "Субботником". Невидимый "подстрекатель" чужими руками убивает бывшего начальника Меглина и сообщает, что через три часа появится новая жертва из ближнего круга Родиона. Есеня рискует жизнью, пытаясь предотвратить это преступление.

Оперный театр Самары взбудоражен исчезновением нескольких человек из Попечительского совета театра. Все они в той или иной мере могли мешать главному покровителю театра, банкиру-меценату Штиху. Выясняется, что «оперная история» уходит корнями в прошлое двадцатилетней давности. Знаменитый тенор Михаэль Птаха готов помогать Меглину и Есене, но Есеня против того, чтобы Меглин в сложной ситуации помог самому Птахе…

Свой день рождения Есеня проводит на работе с Меглиным. Участились случаи убийств девушек модельной внешности – пять жертв за короткое время. Изучая место преступления, Есеня особым образом описывает Меглину происшедшее – он понимает, что стажерка переняла его метод. Чтобы выйти на преступников, Есеня пробует себя в качестве модели. Меглин не успевает проследить, куда фотограф увозит ее с места встречи…

Картотека Меглина помогает выявить общий признак новой «серии»: показательно казнены несколько преступников-психопатов. Невидимый «подстрекатель» казней готов остановиться, но ставит Меглину невыполнимое условие. Выясняется, что организатор казней был еще одним промежуточным звеном: он покончил с собой, оставив Меглину видеопослание со словами «ты меня не поймаешь». Берестова рассказывает Есене о своем прошлом, но отец по-прежнему отказывается объяснить дочери свое знакомство с пациенткой клиники. Есеня рвет отношения с отцом. Тот предлагает некоему Онуфриеву сделку и переводит его из заключения в психиатрическую клинику Бергича.

Меглин случайно узнает о перевое Онуфриева в клинику Бергича. Онуфриев приходит к Меглину и объявляет, что за серий из девяти жертв последует следующая серия – из сорока. В третьей серии будет триста шестьдесят пять жертв… Защищая Меглина, Есеня получает ранение. Онуфриева задерживают, но вскоре он сбегает из-под стражи, убив конвоиров.

Меглин и Онуфриев оказываются один на один – как когда-то в спецшколе, где они вместе обучались. Стрелок ранен, но снова сбегает. Меглин вычисляет следующее место преступления, но опаздывает. Вместе с Есеней он похищает Стрелка из-под стражи, чтобы тот никогда не смог открыть чудовищную третью серию. Есеня знакомится с «резервной копией» Меглина – странным человеком с феноменальной памятью. Именно от него она узнает наконец подробности дела матери, которые Меглин дополняет своим рассказом…